波交所每周運費市場(chǎng)報告（2024年6月21日）

海岬型船舶

新加坡上周初正值假期，開(kāi)局平靜，出現小幅下跌。不過(guò)，隨著(zhù)時(shí)間的推移，市場(chǎng)活動(dòng)大幅回升，尤其是太平洋地區礦商重新進(jìn)入市場(chǎng)，使得貨運量顯著(zhù)上漲。澳大利亞?wèn)|海岸煤炭出貨量增加，推動(dòng)太平洋地區交易活動(dòng)穩步增長(cháng)，C5航線(xiàn)運價(jià)指數呈上升。上周末，C5航線(xiàn)運價(jià)指數看漲，說(shuō)明貨運量良好，周末租船合同價(jià)格達11.095美元。大西洋板塊，市場(chǎng)表現強勁，尤其是巴西南部和西非對中國市場(chǎng)的支撐。C3航線(xiàn)運價(jià)交易活動(dòng)同樣增加，運價(jià)指數上漲，最終收于27.375美元。值得一提的是，由于加拿大東海岸至遠東的投標貨物運價(jià)上漲，C9航線(xiàn)指數大幅走高�？傮w而言，上周交易繁忙，波羅的海海岬型航線(xiàn)(5TC) 運價(jià)指數上漲526美元，收報26,059美元。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)表現低迷�？绱笪餮筚Q易寥寥，區域內糧食和礦產(chǎn)需求普遍下降。南美東海岸上周漲跌不一，整體交易活動(dòng)有限，但P6航線(xiàn)運價(jià)指數日期的船舶似乎處于良好的供需平衡狀態(tài)，同時(shí)7月上旬抵達的船舶仍然相當疲軟，專(zhuān)有運力和空放運力削弱了租金價(jià)格的潛在上漲空間。通常情況下，以82,000載重噸船舶標準，到達引航站裝貨港的周中租船合同價(jià)格約為19,250美元+925,000美元。整體來(lái)看，亞洲市場(chǎng)上周持續走軟，支撐難覓，因為運力供應持續增長(cháng)，而北太平洋詢(xún)盤(pán)較少，澳大利亞和印度尼西亞礦物貨運需求不足以抵擋亞洲市場(chǎng)下行壓力。定期期租方面，有消息稱(chēng)一艘82,000載重噸的船舶在中國交船，租期12/15個(gè)月，以17,500美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周美灣地區的租金價(jià)格走勢可以說(shuō)是“穩中求進(jìn)”，一些人認為，相較于面臨運價(jià)下行壓力的美灣地區，大西洋板塊的表現則還算不錯。一艘53,000載重噸的船舶在西南方向交船，駛往地中海東部，以略超過(guò)20,000美元的價(jià)格成交。歐洲大陸-地中海等其他地區的需求有所好轉，對船東來(lái)說(shuō)，這將有所幫助。南大西洋板塊，交易價(jià)格略有回升。有消息稱(chēng)，一艘極限靈便型船舶從南美東海岸去程，以18,000美元外加800,000美元的租金價(jià)格成交。隨著(zhù)時(shí)間的推移，亞洲市場(chǎng)出現了對北方回程鋼材和件雜貨的需求，這有助于保持船東的高預期。一艘63,000載重噸的船舶從中國華北經(jīng)好望角開(kāi)往歐洲大陸，頭65天租金為15,000美元，其余時(shí)間租金為18,000美元。南部地區需求相當穩定。一艘59,000載重噸的船舶在東南亞交船，途經(jīng)澳大利亞，在印度西海岸還船，以20,000美元的租金價(jià)格成交。定期期租方面，盡管一艘64,000載重噸的船舶從泰國始航，租期為2024年9月至12月，在全球范圍內還船，以19,500美元的租金價(jià)格成交，但整體交易活動(dòng)仍然相當低迷。

靈便型船舶

上周，美灣地區靈便型船舶運力收緊，租金價(jià)格大幅上漲。一艘37,000載重噸的船舶從密西西比河西南港口開(kāi)往愛(ài)爾蘭，以17,000美元的租金價(jià)格成交。一艘38,000載重噸的船舶從摩洛哥經(jīng)圣勞倫斯開(kāi)往地中海，運載鐵礦石，以12,000美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸的船舶從卡貝略港始航，往返大西洋板塊，在大西洋板塊還船，載貨2-3個(gè)航段，以13,500美元左右的租金價(jià)格成交。地中海和歐洲大陸的詢(xún)盤(pán)量也在增加，一艘36,000載重噸的船舶從康斯坦塔開(kāi)往摩洛哥，以13,500美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊，由于目前的貨物供應無(wú)法滿(mǎn)足空置運力的需求，市場(chǎng)出現了負面情緒。亞洲地區，由于新加坡假期的到來(lái)，交易活動(dòng)較少。一艘38,000載重噸的船舶從連云港開(kāi)往阿拉伯灣-印度西海岸，以15,500美元的租金價(jià)格成交。一艘38,000載重噸的船舶從新加坡經(jīng)芝加丁開(kāi)往歐洲大陸，以12,000美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

上周臨近收盤(pán)，波羅的海成品油油輪運價(jià)指數 (BCTI) 由上上周的831點(diǎn)下跌至799點(diǎn)。

美國市場(chǎng)，在大量貨物的支撐下，MR油輪租金價(jià)格上漲。美灣至英國-歐洲大陸TC14航線(xiàn)38,000噸油輪租金價(jià)格上周上漲70點(diǎn)，收報WS206.43點(diǎn)；美灣至巴西TC18航線(xiàn)MR油輪租金價(jià)格從212.86點(diǎn)上漲92.14點(diǎn)，收報WS305點(diǎn)；美灣至加勒比海TC21航線(xiàn)MR油輪租金價(jià)格同樣從680,000美元上漲337,857美元，最終收報1,017,857美元，這為船東提供了可觀(guān)的回報。

英國-歐洲大陸MR油輪運價(jià)水平穩步下跌。英國-歐洲大陸至美國大西洋海岸TC2航線(xiàn)37,000噸油輪運價(jià)指數下降9.06點(diǎn)，收報WS154.38點(diǎn)。阿姆斯特丹至拉各斯TC19航線(xiàn)37,000噸油輪租金價(jià)格同樣下跌9.39點(diǎn)，收報WS175.31點(diǎn)。

阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線(xiàn)60,000噸油輪本季度繼續穩步下跌，上周共下跌5.56點(diǎn)，收報WS152.22點(diǎn)。

蘇伊士運河以西地區，地中海至日本TC15航線(xiàn)80,000噸LR2油輪租金價(jià)格上周繼續下跌，收報3,525,000美元，較上上周共下降291,667美元。

中東灣LR油輪運價(jià)指數幾乎沒(méi)有波動(dòng)。中東灣至日本TC1航線(xiàn)75,000噸油輪運價(jià)指數僅略微上漲WS0.27，收報WS200.83點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金49,306美元/天。中東灣至東非TC17航線(xiàn)35,000噸MR油輪租金價(jià)格表現平淡，上周開(kāi)盤(pán)報WS337.14點(diǎn)，收盤(pán)報WS335.36點(diǎn)，整體僅下跌WS1.78點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金39,018美元/天。

上周，LR1油輪租金價(jià)格也出現了類(lèi)似的波動(dòng)。中東灣至日本TC5航線(xiàn)55,000噸LR1油輪租金價(jià)格從WS229.38點(diǎn)上漲10.62點(diǎn)，最終收報WS240點(diǎn)。中東灣至英國-歐洲大陸TC8航線(xiàn)運價(jià)上周小幅上漲，收報71.10美元/噸，相當于462萬(wàn)美元。

VLCC油輪

上周，VLCC油輪市場(chǎng)繼續下跌。中東灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪運價(jià)指數較上上周五下跌1點(diǎn)，收報WS49.90點(diǎn)，基于波羅的海標準船型的往返航程等價(jià)期租租金26,482美元/天。

大西洋板塊，市場(chǎng)同樣疲軟。西非至中國航線(xiàn)260,000噸油輪上周再度下跌1點(diǎn)，收報WS56.22點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金32,817美元/天。美灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪租金價(jià)格下跌22.5萬(wàn)美元，收報7,975,000美元，往返航程等價(jià)期租租金37,460美元/天。

蘇伊士型油輪

上周，西非和地中海/黑海地區蘇伊士型油輪市場(chǎng)持平。尼日利亞至英國-歐洲大陸航線(xiàn)130,000噸油輪運價(jià)指數持平于WS112點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金約44,000美元。CPC至地中海航線(xiàn)135,000噸油輪租金價(jià)格接近WS122點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金略高于48,000美元。中東地區，中東灣至地中海繞蘇伊士運河航線(xiàn)140,000噸油輪運價(jià)指數較上上周五下跌3.5點(diǎn)，收報略低于WS95點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區，跨英國-歐洲大陸航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數下跌4點(diǎn)至WS170點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線(xiàn)的往返航程等價(jià)期租租金為63,274美元/天。

地中海市場(chǎng)，跨地中海航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數再次下跌7.5點(diǎn)，收報WS147.5點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線(xiàn)的往返航程等價(jià)期租租金為37,414美元。

大西洋彼岸也感受到了負面影響。墨西哥東海岸至美灣TD26航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數下跌5點(diǎn)至WS235.63點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金67,666美元/天�？祈f尼亞斯至美灣TD9航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數同樣下跌5點(diǎn)至WS225.63點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金58,528美元/天。美灣至英國-歐洲大陸TD25航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數下跌9點(diǎn)，收報WS200.56點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹的往返航程等價(jià)期租租金49,240美元/天。

液化天然氣

太平洋地區液化天然氣市場(chǎng)上周早些時(shí)候有所回落，隨后逐步反彈。大西洋板塊自上上周五以來(lái)穩步走強，16萬(wàn)立方米和17.4萬(wàn)立方米船型交易量均有所增加。

澳大利亞-日本BLNG1航線(xiàn)17.4萬(wàn)立方米船型從51,500美元/天下跌了近3,500美元/天，隨后又回升到48,750美元/天，而16萬(wàn)立方米船型則從42,500美元/天下降到略高于35,300美元/天。

休斯頓-歐洲大陸B(tài)LNG2航線(xiàn)16萬(wàn)立方米船型租金價(jià)格上漲10,000美元/天，收報62,500美元/天。與此同時(shí)，17.4萬(wàn)立方米船型共上漲13,820美元/天，收報78,220美元/天。

休斯頓-日本BLNG3航線(xiàn)16萬(wàn)立方米船型租金價(jià)格上漲7,600美元/天，收報70,100美元/天，而17.4萬(wàn)立方米船型租金價(jià)格的漲幅幾乎是前者的兩倍，從71,815美元/天飆升至86,758美元/天。很明顯，由于調度問(wèn)題，許多船東/運營(yíng)商無(wú)法提供執行航行所需的時(shí)間。

定期期租業(yè)務(wù)仍然是一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。六月期租金價(jià)格上漲1,300美元至99,600美元，而一年期租金價(jià)格徘徊在85,000美元/天左右。三年期租金則保持穩定，約為84,000美元/天。

液化石油氣船舶

上周液化石油氣板塊市場(chǎng)波動(dòng)不大，中東灣和大西洋板塊均保持相對平穩。中東灣BLPG1航線(xiàn)油輪租金價(jià)格保持在64-65,000美元/噸左右，基于波羅的海標準船型的往返航程等價(jià)期租租金為45,000美元/天。

BLPG2和BLPG3航線(xiàn)的情況略有不同，休斯頓-法拉盛航線(xiàn)租金價(jià)格從66.00美元/噸上漲至68.80美元/噸，休斯敦-千葉航線(xiàn)租金價(jià)格從略高于117.143美元/噸上漲至121.714美元/噸，等價(jià)期租租金分別為70,090美元/天和51,473美元/天。