波交所每周運費市場(chǎng)報告（2024年6月14日）

海岬型船舶

受亞洲假期影響，海岬型船舶開(kāi)盤(pán)走勢緩慢，導致交易活動(dòng)疲軟。上周早些時(shí)候，太平洋板塊較為平靜，交易量有限，導致C5航線(xiàn)和波羅的海海岬型航線(xiàn)(5TC) 運價(jià)指數小幅下跌。巴西南部和西非至中國航線(xiàn)市場(chǎng)周初市場(chǎng)情緒較為積極，空放運力大幅收緊。隨著(zhù)時(shí)間的推移，太平洋地區交易活動(dòng)有所減少，這主要是由于澳大利亞?wèn)|岸煤炭貨物短缺，從而導致C5航線(xiàn)和海岬型航線(xiàn)運價(jià)指數進(jìn)一步下跌。不過(guò)，大西洋板塊的貨物需求有所增加，上周三前出現了幾批投標貨物，這為市場(chǎng)提供了一些支撐。上周三傍晚，租船交易激增，尤其是從巴西和西非到遠東地區，導致周四市場(chǎng)大幅看漲。租船業(yè)務(wù)的大幅上漲推動(dòng)海岬型航線(xiàn)租金價(jià)格飆升2,144美元，C3航線(xiàn)租金價(jià)格同樣上漲1.42美元，收報26.55美元。上周臨近尾聲時(shí)，大西洋板塊意向和出價(jià)之間的明顯差距導致市場(chǎng)活動(dòng)減少。這種不平衡也對太平洋市場(chǎng)產(chǎn)生了不利影響，導致市場(chǎng)交易低迷�？偟膩�(lái)說(shuō)，波羅的海海岬型航線(xiàn)上周共下跌227美元，收報24,525美元。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場(chǎng)上周大幅上漲。大西洋地區的需求大多以谷物為中心，整體表現強勁。北美和南美市場(chǎng)在支持力度上都有不錯的表現，尤其是7月上半旬的到港日期。有趣的是，盡管跨大西洋航線(xiàn)租金價(jià)格大幅上漲，但礦產(chǎn)交易仍以低于谷物運輸的折扣率回到了雙軌市場(chǎng)，尤其是從美國東岸和圣勞倫斯地區始發(fā)，那里的承諾運力繼續以極低的折扣率運行。一艘82,000載重噸的船舶在直布羅陀交船，駛經(jīng)南美北海岸，在斯卡角-直布羅陀還船，以18,000美元的租金價(jià)格成交；同時(shí)據悉，一艘貨物從圣勞倫斯開(kāi)往歐洲大陸，以相當于8,000美元的期租租金價(jià)格成交，不難看出兩樁交易差距很大。印尼煤炭需求似乎是上周太平洋板塊的主要驅動(dòng)力，交易活動(dòng)豐富。隨著(zhù)南美東海岸市場(chǎng)的改善，南方市場(chǎng)仍受到良好支撐。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周，隨著(zhù)時(shí)間的發(fā)展，一個(gè)分化的市場(chǎng)局面逐漸顯現。大西洋市場(chǎng)的需求增加，主要受到北大西洋的新詢(xún)盤(pán)水平提高和即期運力有限的推動(dòng)。一艘63,000載重噸的船舶從美國東海岸前往印度西海岸，以略高于20,000美元的價(jià)格成交。而南大西洋的上漲趨勢雖然較為平緩，但租金價(jià)格依然表現強勁。一艘56,000載重噸的船舶在南美東海岸交船，前往地中海中部，以20,000美元左右的價(jià)格成交。盡管如此，亞洲市場(chǎng)仍然困難重重。經(jīng)紀商表示，東南亞地區的貨源稀少，北太平洋和大洋洲的市場(chǎng)活躍度也低，這加劇了船東的困境。一艘極限靈便型船舶在香港交船，駛經(jīng)印度尼西亞，在越南還船，以15,000美元的租金價(jià)格成交。再往北，一艘63,000載重噸的船舶從中國華北出發(fā)，往返于北太平洋地區，以超過(guò)15,000美元的價(jià)格成交。盡管印度洋地區缺乏新的動(dòng)力，但一艘61,000載重噸的船舶從伊麗莎白港交船，在中國還船，租金為21,000美元，外加210,000美元的空放津貼。

靈便型船舶

上周，兩大板塊的靈便型船舶市場(chǎng)迎來(lái)了積極變數。一艘38,000載重噸的船舶從西南航道開(kāi)往新加坡-日本，租期至少75天，將進(jìn)行兩到三次的貨物裝載航程，以16,850美元的租金價(jià)格成交；一艘39,000載重噸的船舶從坦皮科經(jīng)美國開(kāi)往摩洛哥，運輸煤炭，以15,000美元的租金價(jià)格成交。這兩樁交易可以說(shuō)為美灣市場(chǎng)注入了新的活力。地中海市場(chǎng)也有所好轉。一艘38,000載重噸的船舶從杜姆亞特出發(fā)，前往南大西洋，運輸鋼材，以8,000美元的租金價(jià)格成交。還有消息稱(chēng)，一艘34,000載重噸的船舶從安塔利亞開(kāi)往美灣，運送鋼材，租金同樣為8,000美元。在亞洲，由于節假日和新詢(xún)盤(pán)普遍缺乏，交易活動(dòng)較為平淡。一艘37,000噸載重的船舶從三川開(kāi)往東南亞，運載鋼板，以11,500美元的租金價(jià)格成交。一艘33,000載重噸的敞口箱型船舶從市原經(jīng)印度西海岸開(kāi)往阿拉伯灣，以16,500美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

本周，中東灣LR2油輪的運價(jià)水平起伏不定。中東灣至日本TC1航線(xiàn)75,000噸油輪運價(jià)指數回升4點(diǎn)，收報WS200.56點(diǎn)；而中東灣至英國-歐洲大陸TC20航線(xiàn)90,000噸油輪租金價(jià)格下跌168,750美元，收報5,925,000美元。

蘇伊士運河以西地區，地中海至東方LR2油輪表現同樣不佳，TC15航線(xiàn)租金價(jià)格下跌216,666美元，收報略高于380萬(wàn)美元。

LR1油輪

上周，中東灣LR1油輪的運費水平有所下跌。中東灣至日本TC5航線(xiàn)55,000噸油輪運價(jià)指數下跌11點(diǎn)，收報略低于WS230點(diǎn)。中東灣至英國-歐洲大陸TC8航線(xiàn)65,000噸油輪租金價(jià)格下跌193,050美元，收報略高于441萬(wàn)美元。

在英國-歐洲大陸地區，ARA至西非TC16航線(xiàn)60,000噸油輪運價(jià)指數于上周下跌4點(diǎn)，收報WS157.78點(diǎn)，波羅的海往返航程等價(jià)期租租金約27,500美元/天。

中型油輪

上周中東灣MR油輪價(jià)格出現下跌，但之前的漲幅頗為可觀(guān)。中東灣-東非TC17航線(xiàn)35,000噸油輪運價(jià)指數由WS365點(diǎn)下跌至WS337點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約為40,000美元/天。

在英國-歐洲大陸地區的MR油輪市場(chǎng)，ARA至美國大西洋海岸TC2航線(xiàn)37,000噸油輪運價(jià)指數回升22點(diǎn)，收報WS163.44點(diǎn)，波羅的海往返航程等價(jià)期租租金16,642美元/天。ARA-西非TC19航線(xiàn)37,000噸油輪運價(jià)指數攀升23點(diǎn)，收報WS184.69點(diǎn)。

在大西洋另一端，MR油輪的租金價(jià)格繼續下跌。美灣至英國-歐洲大陸TC14航線(xiàn)38,000噸油輪運價(jià)指數暴跌74點(diǎn)，收報WS136.43點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約為12,300美元/天。美灣至巴西TC18航線(xiàn)38,000噸油輪運價(jià)指數下跌70點(diǎn)至WS212.86點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金為26,327美元/天。美灣至加勒比海TC21航線(xiàn)38,000噸油輪租金價(jià)格下跌超過(guò)41%，收報680,000美元。

靈便型油輪

地中海地區，跨地中海TC6航線(xiàn)30,000噸油輪運價(jià)指數繼續下跌33點(diǎn)，收報WS178.89點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金略低于20,000美元/天。西北歐地區，跨英國-歐洲大陸TC23航線(xiàn)30,000噸油輪運價(jià)指數則從WS180點(diǎn)下跌至WS167.5點(diǎn)。

VLCC油輪

VLCC油輪市場(chǎng)上周繼續下跌。中東灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪運價(jià)指數進(jìn)一步下跌2點(diǎn)，收報WS51.10點(diǎn)，基于波羅的海標準船型的往返航程等價(jià)期租租金為28,577美元/天。

大西洋地區，市場(chǎng)表現同樣疲軟。西非至中國航線(xiàn)260,000噸油輪運價(jià)指數較上上周五下跌近2點(diǎn)，收報WS56.56點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金為34,982美元/天。美灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪租金價(jià)格下跌305,000美元至8,215,000美元，往返航程等價(jià)期租租金為40,050美元/天。

蘇伊士型油輪

上周，西非蘇伊士型油輪市場(chǎng)扭轉了近期跌勢，部分原因是美灣和加勒比地區蘇伊士型油輪市場(chǎng)的走強。尼日利亞至英國-歐洲大陸航線(xiàn)130,000噸油輪運價(jià)指數上漲5點(diǎn)，收報WS113.72點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金為58,800美元/天。地中海和黑海地區，CPC至地中海航線(xiàn)135,000噸油輪運價(jià)指數徘徊在WS123點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金約為50,000美元/天。中東地區，中東灣至地中海繞蘇伊士運河航線(xiàn)140,000噸油輪運價(jià)指數較上上周五下跌4點(diǎn)，收報WS100點(diǎn)左右。

阿芙拉型油輪

北海地區，跨英國大陸航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數再次上漲2點(diǎn)，收報WS174.17點(diǎn)，基于霍德角至威廉港航線(xiàn)的往返航程等價(jià)期租租金為67,741美元。

地中海市場(chǎng)，跨地中海航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數再次下跌19點(diǎn)，收報WS162.72點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線(xiàn)的往返航程等價(jià)期租租金為45,784美元。

大西洋板塊另一側，雖說(shuō)租金價(jià)格繼續攀升，但漲幅不及前幾周。墨西哥東海岸至美灣TD26航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數下跌1點(diǎn)，收報WS246.88點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金73,464美元/天�？祈f尼亞斯至美灣TD9航線(xiàn)70,000噸油輪租金價(jià)格較上上周五上漲7點(diǎn)，收報WS238.75點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金64,301美元/天。美灣至英國-歐洲大陸跨大西洋TD25航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數上漲17點(diǎn)，收報WS228.61點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹航線(xiàn)的往返航程等價(jià)期租租金為59,746美元/天，這在一定程度上會(huì )刺激一些來(lái)自歐洲的空放船舶。

液化天然氣

在液化天然氣航運市場(chǎng)，希臘國際海事展后并未出現冷清局面。大家回到各自崗位后，一切照常進(jìn)行。液化天然氣現貨市場(chǎng)的現貨價(jià)格持續走高，三條航線(xiàn)兩種船型均表現出積極的勢頭。雖說(shuō)并沒(méi)有大量的租船合同被報道，但事實(shí)上，每當有詢(xún)盤(pán)出現時(shí)，就有數量驚人的現代化船舶能滿(mǎn)足這些需求。盡管如此，這并沒(méi)有阻礙市場(chǎng)的任何漲勢，特別是增長(cháng)顯著(zhù)的大西洋板塊。

澳大利亞-日本BLNG1航線(xiàn)174立方米船型租金價(jià)格上漲2900美元，收報51,500美元；160立方米船型租金上漲4820美元，收報39,800美元，兩種船型的運價(jià)差距略有收緊。休斯頓-歐洲大陸B(tài)LNG2航線(xiàn)174立方米船型租金飆升，上周每日上漲8011美元，收報64,400美元，從而拉大了與160立方米船型的運價(jià)差距，后者僅上漲5498美元，收報49,100美元。休斯頓-日本BLNG3航線(xiàn)運價(jià)漲幅在6000至6800美元，174立方米船型收報71,815美元，相比之下，三燃料柴電船舶最后的收盤(pán)價(jià)則為57,100美元。

期租交易仍廣受市場(chǎng)關(guān)注。6月期租金上漲3,300美元，收報98,300美元，而1年期租金則略微下跌450美元，收報84,150美元。3年期租金較為穩定，僅小幅上漲600美元，收報84,400美元。

液化石油氣船舶

上周，中東灣和大西洋兩地的液化石油氣市場(chǎng)都經(jīng)歷了重大變化。中東灣BLPG1航線(xiàn)遭遇了今年最大跌幅之一，從周中高點(diǎn)下跌16.572美元，最終收于64,571美元，等價(jià)期租租金日收益為45,631美元/天。套利收緊、可用船舶數量過(guò)剩，而貨物詢(xún)價(jià)稀少，使得船東處于不利地位，而那些提供報價(jià)的船東也比上次少得多。雖然經(jīng)紀商預計市場(chǎng)將停滯不前，但目前還沒(méi)有太多消息表明會(huì )進(jìn)一步下跌。

BLPG2和BLPG3航線(xiàn)所面臨的情況與BLPG1相似，但休斯敦-千葉BLPG3航線(xiàn)的租金價(jià)格下跌最為嚴重。套利逆勢而動(dòng)，加上較少的租船交易，使得該航線(xiàn)租金價(jià)格共下跌21.429美元，且大部分下跌都發(fā)生在最后兩日。該航線(xiàn)最后的收盤(pán)價(jià)為118.714美元，等價(jià)期租租金收益相當于49,978美元/天。休斯敦-法拉盛BLPG2航線(xiàn)表現平靜，沒(méi)有租船交易報告，其租金價(jià)格下跌12美元，收于66.6美元，等價(jià)期租租金收入為67,838美元/天。