波交所每周運費市場(chǎng)報告(2024年5月24日)

海岬型船舶

上周五，在進(jìn)入5月最后一周以及英國周一公共假日前，海岬型航線(xiàn) (5TC) 平均期租日租金價(jià)格走高，收于21,674美元，較上上周下跌約500美元，但較上年同期上漲5,000美元。西澳大利亞至中國航線(xiàn)的貿易額徘徊在9美元至10美元左右的高位，新加坡的公共假期在周中打斷了交易。巴西的天氣終于有所好轉，下半周交易活動(dòng)增加，最終收報24.765美元。大西洋板塊租金價(jià)格高低不一，走勢喜憂(yōu)參半、難以捉摸。受載期可能是影響跨大西洋和去程航線(xiàn)租船合同的關(guān)鍵因素。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場(chǎng)上周基本持平，但亞洲部分地區需求強勁、基本面堅挺，隨后穩步上漲。相比之下，大西洋板塊表現令人失望。上周跨大西洋航線(xiàn)租金價(jià)格低迷，市場(chǎng)關(guān)注度不高。去程航線(xiàn)交易表現略好，南北美洲的谷物和礦產(chǎn)需求保持穩定。周中有消息稱(chēng)，一艘81,000載重噸的船舶在直布羅陀交船，途經(jīng)美灣開(kāi)往中國，以26,000美元的租金價(jià)格成交。在亞洲，各主要裝貨地的需求良好穩定，交易活動(dòng)豐富。尤其是澳大利亞市場(chǎng)，船舶租金價(jià)格強勁。有消息稱(chēng)，一艘82,000載重噸的船舶在中國交船，駛經(jīng)澳大利亞，在日本還船，以19,500美元的租金價(jià)格成交。而同樣運力的指數型船舶租金價(jià)格也超過(guò)20,000美元。定期期租交易極少，但據悉，一艘81,000載重噸的現代船舶在日本交船，租期10/14個(gè)月，以20,000美元的價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周，由于歐亞兩洲正值節假日，市場(chǎng)交易被迫中斷，致使該板塊租金價(jià)格相當低迷。大西洋板塊，由于即期運力充足，且幾乎沒(méi)有新的詢(xún)盤(pán)，導致租金價(jià)格下跌。一艘56,000載重噸的船舶從美灣開(kāi)往歐洲大陸，以13,000美元的租金價(jià)格成交。再往南，一艘52,000載重噸的船舶從桑托斯開(kāi)往東南亞，以14,500美元左右的價(jià)格成交，另加450,000美元空放津貼。亞洲市場(chǎng)表現同樣平淡，東南亞市場(chǎng)更是如此，貨源極其有限。一艘60,000載重噸的船舶在泰國交船，途經(jīng)印度尼西亞，在中國華南地區還船，以19,500美元的租金價(jià)格成交。再往北，經(jīng)紀商表示詢(xún)盤(pán)量較為合理，但可用運力充足，從而抑制了租金。一艘63,000載重噸的船舶從南非開(kāi)往中國，租金價(jià)格為22,000美元，外加220,000空放津貼。定期期租交易有限。一艘57,000載重噸的船舶從印度洋始航，租期3-5個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以15,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

據說(shuō)大西洋兩岸的貨物供應量有所上漲，但由于大量即期運力的存在，從而限制了租金價(jià)格的攀升空間。美灣地區交易活動(dòng)最為活躍。一艘39,000載重噸的船舶從密西西比河西南港口開(kāi)往南美北海岸，以10,400美元的租金價(jià)格成交；一艘39,000載重噸的船舶從美灣開(kāi)往歐洲大陸，載有不明“臟貨”，以10,500美元的租金價(jià)格成交。一艘35,000載重噸的船舶從休斯頓始航，途經(jīng)紅海，在塞得港還船，計劃運輸谷物，以11,000美元的租金價(jià)格成交。南大西洋地區，一艘40,000載重噸的船舶從雷卡拉達開(kāi)往新加坡-日本區域，以24,500美元的租金價(jià)格成交。上周，盡管新加坡正值節假日，但亞洲市場(chǎng)仍保持積極態(tài)勢，貨物供應水平良好，有助于維持上漲趨勢。阿拉伯灣地區交易活動(dòng)仍保持活躍。一艘運載尿素的38,000載重噸的船舶開(kāi)往孟加拉國，以19,000美元的租金價(jià)格成交，可選擇經(jīng)過(guò)新加坡還船，價(jià)格為14,000美元。

成品油油輪

LR2油輪

盡管上周周中，新加坡銀行正值假日，但中東灣地區LR2油輪的租金價(jià)格仍出現飆升。由于可用運力減少，中東灣至日本TC1航線(xiàn)75,000噸油輪運價(jià)指數上漲19.44點(diǎn)，收報WS270點(diǎn)；中東灣至英國-歐洲大陸TC20航線(xiàn)90,000噸油輪租金價(jià)格則從723萬(wàn)美元升至784萬(wàn)美元。

蘇伊士運河以西地區，地中海至東方LR2油輪租金價(jià)格同樣上漲。TC15航線(xiàn)租金價(jià)格上漲116,000美元，收報363萬(wàn)美元。

LR1油輪

中東灣地區的LR1油輪表現緊隨其后。中東灣至日本TC5航線(xiàn)55,000噸油輪運價(jià)指數從WS273.13上漲至WS293.13，周末收盤(pán)時(shí)還有報道稱(chēng)，有人以WS295點(diǎn)的租金價(jià)格達成租船交易。中東灣至英國-歐洲大陸TC8航線(xiàn)65,000噸油輪租金價(jià)格則在600至610萬(wàn)美元之間浮動(dòng)。

英國-歐洲大陸地區，ARA至西非TC16航線(xiàn)60,000噸油輪租金價(jià)格持平于WS155點(diǎn)左右。

中型油輪

上周，中東灣地區MR油輪指數開(kāi)始上漲，市場(chǎng)情緒樂(lè )觀(guān)。中東灣至東非TC17航線(xiàn)35,000噸油輪運價(jià)指數較上上周上漲18.57點(diǎn)，收報WS415.71點(diǎn)。

英國-歐洲大陸MR油輪租金價(jià)格則有所下跌。ARA至美國大西洋海岸TC2航線(xiàn)37,000噸油輪運價(jià)指數下跌16.7點(diǎn)，收報WS174.69點(diǎn)，波羅的海往返航程等價(jià)期租租金降至18,925美元/天。ARA至西非TC19航線(xiàn)37,000噸油輪運價(jià)指數同樣從WS212.5點(diǎn)跌至WS195.31點(diǎn)。

上周，美灣MR油輪租金價(jià)格最終成功爬升，盡管有報道稱(chēng)這主要是受市場(chǎng)情緒預期的影響。美灣至英國-歐洲大陸TC14航線(xiàn)38,000噸油輪租金價(jià)格上漲5點(diǎn)，收報WS143.57點(diǎn)。美灣至巴西TC18航線(xiàn)38,000噸油輪同樣上漲4.29點(diǎn)，收報WS212.86點(diǎn)。美灣至加勒比海TC21航線(xiàn)38,000噸油輪租金價(jià)格于周中升至約642,000美元的峰值，但目前持平于612,000美元。

靈便型油輪

地中海地區，跨地中海TC6航線(xiàn)30,000噸油輪運價(jià)指數下跌21.11點(diǎn)，收報WS225點(diǎn)。

西北歐地區，跨英國-歐洲大陸TC23航線(xiàn)30,000噸油輪租金價(jià)格也同樣走軟，由WS250點(diǎn)跌WS222.22點(diǎn)。

VLCC油輪

VLCC油輪市場(chǎng)上周出現下跌，中東灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪租金價(jià)格收報WS68.48點(diǎn)，基于波羅的海標準船型的往返航程等價(jià)期租租金47,578美元/天。

大西洋板塊的市場(chǎng)表現相似。西非至中國航線(xiàn)260,000噸油輪運價(jià)指數下跌3點(diǎn)，收報WS71.44點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金51,384美元/天。美灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪運價(jià)指數下跌265,000美元，收報9,530,000美元，往返航程等價(jià)期租租金50,951美元/天。

蘇伊士型油輪

西非蘇伊士型油輪上周的市場(chǎng)表現相對平穩。尼日利亞至英國-歐洲大陸航線(xiàn)130,000噸油輪運價(jià)指數在上上周五出現反彈后，于上周持平于WS110點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金44,092美元/天。地中海和黑海地區，CPC至地中海航線(xiàn)135,000噸油輪運價(jià)指數上漲9點(diǎn)，收報WS122.55點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金49,957美元/天。中東地區，中東灣至地中海繞蘇伊士運河航線(xiàn)140,000噸油輪租金價(jià)格上漲2點(diǎn)，收報略高于WS97點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區，跨英國大陸航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數上漲8點(diǎn)，收報WS153.21點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金略低于52,000美元/天。

地中海市場(chǎng)，跨地中海地區80,000噸油輪運價(jià)指數上漲47點(diǎn)，收報WS244.44點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線(xiàn)的往返航程等價(jià)期租租金87,342美元/天。

大西洋彼岸，市場(chǎng)出現下滑。墨西哥東海岸至美灣TD26航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數下跌20點(diǎn)，收報WS130點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約22,300美元/天�？祈f尼亞斯至美灣TD9航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數較上上周下跌20點(diǎn)，收報WS129.38點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金22,123美元/天。美灣至英國-歐洲大陸TD25航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數再次下跌7點(diǎn)，收報WS158.33點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹的往返航程等價(jià)期租租金35,164美元/天，進(jìn)一步抑制了來(lái)自歐洲空放船舶的業(yè)務(wù)積極性。

液化天然氣船舶

上周，由于租家在蘇伊士運河以西尋找船只時(shí)更加注重選擇性和靈活性，所以該地區船舶可選擇的貨物和招標貨物較多，液化天然氣船舶市場(chǎng)業(yè)務(wù)較為活躍。這本有望推動(dòng)租金價(jià)格上漲，然而，就目前而言，租金價(jià)格并未出現預期的反應。墨西哥地區，船東與租家正在陷入一場(chǎng)僵局：愿意考慮業(yè)務(wù)的船東仍在猶豫，擔心一旦確定合約后市場(chǎng)可能會(huì )發(fā)生轉變，因為以如此低的運價(jià)水平確立合約可能會(huì )影響其全年的總體運營(yíng)。與之相反的是，那些希望達成合約的租家在目前的市場(chǎng)環(huán)境中難以找到具備靈活性的船只，盡管他們可能已準備支付比第一季度低價(jià)更高的價(jià)格。

租金本身沒(méi)有太大波動(dòng)，在東部地區，澳大利亞-日本BLNG1航線(xiàn)仍以空放津貼和主要港口業(yè)務(wù)為主。174立方米船型租金價(jià)格下跌1,887美元，收于46,235美元，而160立方米船型的租金則出現了上漲，最終收報37010美元。如前所述，大西洋板塊租金價(jià)格走強。休斯頓至歐洲大陸B(tài)LNG2航線(xiàn)174立方米船型租金價(jià)格上漲6,654美元，收于49,694美元；160立方米船型上漲4,949美元，收于37,521美元。休斯頓-日本BLNG3航線(xiàn)同樣經(jīng)歷正增長(cháng)，174立方米船型收盤(pán)報56,603美元，160立方米船型報43,995美元。大西洋板塊市場(chǎng)目前主要聚焦空放津貼業(yè)務(wù)和裝貨港動(dòng)態(tài)。

短期期租租金價(jià)格大幅上漲，因為現階段達成的交易租期主要在冬季月份。其中，6月期租金價(jià)格上漲11,900美元，收報86,500美元。與此同時(shí)，1年期租金價(jià)格則下跌300美元，收報79,800美元；3年期租金價(jià)格上漲600美元，收報82,300美元。

液化石油氣船舶

上周，就液化石油氣市場(chǎng)而言，東西兩地的表現截然不同。東部拉斯塔努拉-千葉港BLPG1航線(xiàn)運價(jià)出現大幅波動(dòng)，最終以下跌收場(chǎng)，而西部的休斯敦-法拉盛BLPG2航線(xiàn)和休斯頓-千葉BLPG3航線(xiàn)租金價(jià)格則出現了幾乎前所未有的持平。

拉斯塔努拉-千葉港BLPG1航線(xiàn)開(kāi)盤(pán)報88.714美元，于周中升至93.214美元的高點(diǎn)，隨后大幅回落，收報82美元，整體跌幅為6.714美元，等價(jià)期租租金收益為64,901美元/天。休斯頓-法拉盛BLPG2航線(xiàn)基本持平，整周漲跌幅度僅40美分，于周末下跌20美分，收報81.4美元，日均等價(jià)期租租金89,185美元/天。上周，休斯頓-千葉BLPG3航線(xiàn)租金價(jià)格開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)均為146.571美元，盡管周中略有波動(dòng)，但最終沒(méi)有變化。