波交所每周運費市場(chǎng)報告（2024年3月15日）

海岬型船舶

海岬型船市場(chǎng)本周初，特別是在太平洋區域，以樂(lè )觀(guān)的態(tài)勢開(kāi)啟，運費小幅上升。然而至周二，太平洋市場(chǎng)遭遇調整，西澳至中國航線(xiàn)運價(jià)大幅回落1.50美元。行情下滑主要是由老舊船只競爭加劇及遠期運價(jià)合約市場(chǎng)的悲觀(guān)情緒所驅動(dòng)。C5運價(jià)指數隨之下降1.41美元，報13.125美元。本周隨著(zhù)時(shí)間推移，太平洋市場(chǎng)下行趨勢加劇，受到庫存運力積聚和煤炭運輸需求減少的雙重壓力。由于租船方對遠期運價(jià)合約市場(chǎng)的不利預期，自巴西南部及西非至遠東地區的運價(jià)同樣面臨下壓，租家迅速下調報價(jià)以適應市場(chǎng)變化。北大西洋市場(chǎng)的盤(pán)面交易氛圍有所減弱，盡管遠洋航線(xiàn)市場(chǎng)仍保持了相對的穩健。其中，從加拿大東海岸至遠東的一筆顯著(zhù)交易，推動(dòng)C9運價(jià)指數上漲了1,813美元，達到58,688美元。本周晚些時(shí)候，大西洋市場(chǎng)成交活躍度有所回升。根據航運經(jīng)紀公司的報告，一家市場(chǎng)中的重要參與者在不引人注意的情況下進(jìn)入了海運市場(chǎng)，并且預訂了數艘巴西南部至中國航線(xiàn)的船只，租期為4月上半月。綜觀(guān)整個(gè)周市場(chǎng)，波動(dòng)性較高，波羅的海綜合指數 (BCI 5TC) 每日波動(dòng)方向眾多，最終以33,332美元下行189美元告收。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型貨船市場(chǎng)在本周中期迎來(lái)了爆發(fā)性增長(cháng)，得益于南美和北美市場(chǎng)的共同強勁拉動(dòng)，船價(jià)有所回升。長(cháng)期租賃市場(chǎng)表現堅挺，多筆交易以更高的價(jià)格達成。值得關(guān)注的是，一艘新落成的82,000載重噸船只在中國交付，一年租約的租金定在21,000美元。來(lái)到大西洋市場(chǎng)，本周之初，由于北部船只供應吃緊，情勢顯得更為堅挺。在強勁的礦產(chǎn)和谷物需求推動(dòng)下，租船者急于應對，對于船東愿意保持報盤(pán)不變的情形搶先下手，其中一筆令人矚目的交易為一艘載重81,000噸的船只在西班牙北部交付后，經(jīng)南美北海岸，再至遠東還船，成交租金高達31,500美元。周中，南美東海岸吸引了大量租船活動(dòng)，這反過(guò)來(lái)對亞洲航運市場(chǎng)形成了額外支撐。在此之前的整個(gè)周，亞洲市場(chǎng)相對平靜，租金價(jià)格微幅上揚。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

極限型靈便型(Ultramax)和超靈便型(Supramax)船舶市場(chǎng)在本周出現了轉向，先前亞洲市場(chǎng)的積極走勢似乎有所消退，新的詢(xún)盤(pán)量降低，短期內運力略有積壓。然而，大西洋市場(chǎng)則展現出稍微樂(lè )觀(guān)的跡象，交易活動(dòng)有所增加。特別是來(lái)自南大西洋的詢(xún)盤(pán)見(jiàn)漲，并且市場(chǎng)消息指出有效運力供應正變得緊張。在大西洋市場(chǎng)方面，一艘載重量為61,000噸的船只從西非至中國的航程簽訂了28,000美元的租約。另有船只，一艘載重量為63,000噸的船只自根特(Ghent)起航，執行廢材運輸至東地中海的路線(xiàn)，租金定在17,000美元。來(lái)自亞洲市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)顯示，一艘載重量為56,000噸的船只在華南地區，接受了一項通過(guò)印尼去中國的航行任務(wù)，租金價(jià)格約處于13,500美元水平。在過(guò)去一周即將結束之際，市場(chǎng)人士對印度洋運價(jià)展現出復蘇的跡象。據悉，一艘空載的56，000載重噸船只已在阿拉伯海灣訂下航程，駛往孟加拉的吉大港，運輸價(jià)格約位于18,500美元。

靈便型船舶

在靈便型船舶市場(chǎng)，大西洋地區的積極情緒帶來(lái)運價(jià)的穩定增長(cháng)。南大西洋地區有傳聞透露，一艘從南美洲西海岸空載出發(fā)的36,000載重噸靈便型船舶，已被鎖定從阿根廷的雷卡拉達前往摩洛哥的行程，運價(jià)為19,000美元，且預計船東將面臨更有利的價(jià)格趨勢。在美國墨西哥灣，市場(chǎng)活動(dòng)更加頻繁。有消息稱(chēng)，一艘42,000載重噸船舶從巴拿馬城搭載木屑顆粒，簽定航線(xiàn)至英國歐洲大陸，運價(jià)為1.1萬(wàn)美元。同時(shí)，從南美洲北部到歐洲大陸的航線(xiàn)上，一艘38,000載重噸的船舶運輸預定為冶金焦炭，租金成交于12,000美元。歐洲大陸市場(chǎng)亦見(jiàn)增加的貿易活動(dòng)，有報道稱(chēng)，一艘40,000載重噸的船舶已從魯昂定輸至墨西哥的韋拉克魯茲，運價(jià)達到18,000萬(wàn)美元。在地中海地區，一艘載重噸數為34,000的船只從奧特蘭托出發(fā)，途徑東地中海前往美國墨西哥灣，成交租金為13,000美元。然而，亞洲市場(chǎng)的航運活動(dòng)表現平淡。盡管如此，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)水平據悉呈現復蘇跡象，樂(lè )觀(guān)情緒逐漸顯現。

成品油油輪

LR2級油輪

本周，LR2級油輪的運費水平實(shí)現強勢反彈。中東海灣至日本航線(xiàn)75,000噸級油輪運費指數WS上漲121點(diǎn)至WS277.78點(diǎn)。中東海灣至英國-歐洲大陸TC20航線(xiàn)90,000噸級油輪租金價(jià)格也急劇攀升至1,980,000美元，并最終穩定至6,610,000美元。

在蘇伊士運河以西地區，地中海至遠東航線(xiàn)的LR2級運費本周繼續回落，跌幅為266,000美元，收于4,220,000美元。據觀(guān)察，該價(jià)格在周中時(shí)曾一度觸底至4,100,000美元。

LR1級油輪

LR1級油輪在中東地區的運費本周亦顯著(zhù)上揚。中東海灣至日本TC5航線(xiàn)55,000噸級油輪運費指數飆升60%，至WS283.15點(diǎn)。中東海灣至英國-歐洲大陸TC8航線(xiàn)65,000噸級油輪租金價(jià)格也從3,980,000美元上漲至5,400,000美元。

在英國-歐洲大陸地區，影響自中東地區動(dòng)向的60,000噸級ARA-西非航線(xiàn)租金指數有所上漲，TC6航線(xiàn)運費指數提高了19.37點(diǎn)至WS196.25。

中型油輪

在中東海灣地區，盡管中型油輪最初對不同尺寸船舶日益堅固的運價(jià)反應稍顯遲緩，然而目前已開(kāi)始逐步跟進(jìn)。中東海灣地區至東非TC17航線(xiàn)的35,000噸級油輪運價(jià)指數上升了21.78點(diǎn)至WS352.14，帶動(dòng)波羅的海的往返航程等價(jià)期租租金 (TCE) 回升至每日超過(guò)40,000美元。在英國-歐洲大陸地區，中型油輪在穩定的詢(xún)盤(pán)背景下顯著(zhù)提振。ARA至美國大西洋海岸TC2航線(xiàn)的37,000噸級油輪運費指數從WS192.22點(diǎn)飆升至WS230.56點(diǎn)。阿拉伯灣至西非TC19航線(xiàn)37,000噸級油輪租金價(jià)格也從WS216.25點(diǎn)上漲至WS253.75點(diǎn)。然而，在美國墨西哥灣 (USG) 地區，MR級船舶的運價(jià)情況與之相反，呈現下降趨勢。美灣至英國-歐洲大陸TC14航線(xiàn)38,000噸級油輪運費指數下跌52.86點(diǎn)至WS180.71點(diǎn)。在從美國墨西哥灣至巴西的TC18航線(xiàn)上，同等噸位油輪的運價(jià)也下降了42.14點(diǎn)至WS282.86。而在美國墨西哥灣至加勒比海的TC21航線(xiàn)上，38,000噸級油輪租金價(jià)格下跌300,000美元，收報價(jià)格為885,714美元。

靈便型油輪

地中海地區，靈便型油輪租金價(jià)格依然堅挺，TC6航線(xiàn)運費指數上周再次持平于WS320點(diǎn)。

西北歐地區，跨英國-歐洲大陸TC23航線(xiàn)30,000噸級油輪租金價(jià)格攀升至WS250點(diǎn)，較上周增加7.78點(diǎn)。

VLCC油輪

本周，受到四月份裝船活動(dòng)的提振，本周市場(chǎng)信心有所恢復。中東灣至中國航線(xiàn)270,000噸級油輪運費指數從WS69.14點(diǎn)上漲至WS71.95點(diǎn)。波羅的海交易所稱(chēng)，相當于單日往返航程等價(jià)期租租金單日往返航程等價(jià)期租租金 (TCE) 為49,737美元。

在大西洋市場(chǎng)，西非至中國260,000噸級航線(xiàn)的運費率同樣呈上升趨勢，增加了3.2點(diǎn)至WS74.25點(diǎn)，相應的單日往返航程等價(jià)期租租金達到52,725美元。本周早些時(shí)候，美國灣至中國270,000噸級航線(xiàn)的運費率下降至約為8,880,000美元，市場(chǎng)有報告表示成交租金水平于此，隨后運費率回升至9,030,000美元，單日往返航程等價(jià)期租租金為44,697美元。

蘇伊士型油輪

尼日利亞至英國-歐洲大陸航線(xiàn)130,000噸級蘇伊士型油輪運費指數從WS106.23點(diǎn)小幅下跌至WS102.41點(diǎn)，相應的單日往返航程等價(jià)期租租金為37,700美元。在地中海與黑海區域，載重噸135,000的CPC至地中海航線(xiàn)的運費率保持穩定在WS106-107區間，相應的單日往返航程等價(jià)期租租金為36,700美元。中東地區，140,000噸級的中東灣至地中海航線(xiàn)通過(guò)蘇伊士運河的運費指數微降2.17點(diǎn)，至WS96.22。

阿芙拉型油輪

北海地區，跨英國大陸80,000噸級油輪租金價(jià)格上漲7.5點(diǎn)至WS133點(diǎn)，單日往返航程等價(jià)期租租金約為33,828美元。

地中海市場(chǎng)，跨地中海航線(xiàn)80,000噸級油輪租金價(jià)格本周繼續攀升22點(diǎn)，至WS174.56 (基于杰伊漢至拉瓦拉的航線(xiàn)，對應的單日往返航程等價(jià)期租租金略高于50,500美元。

在跨大西洋板塊，美國墨西哥灣市場(chǎng)本周呈下降趨勢。墨西哥東海岸至美國墨西哥灣的TD26航線(xiàn)70,000噸級油輪運費率下滑5.32點(diǎn)至WS175.31，單日往返航程等價(jià)期租租金為40,920美元。而科韋納斯至美國墨西哥灣的TD9航線(xiàn)70,000噸級油輪運費率也下調了4.68點(diǎn)，至WS170.63，對應的單日往返航程等價(jià)期租租金為36,742美元。美國墨西哥灣至英國歐洲大陸TD25航線(xiàn)的70,000噸級油輪運價(jià)指數下調20點(diǎn)，收報WS180.63點(diǎn)左右，休斯頓至鹿特丹的單日往返航程等價(jià)期租租金約41,692美元。

液化天然氣船舶

在液化天然氣運輸市場(chǎng)，過(guò)去一周現貨交易量較少。盡管大西洋及太平洋板塊均有一些初步詢(xún)盤(pán)，但由于這些詢(xún)價(jià)要么推遲，要么在低調下完成交易，對現貨運價(jià)的影響微乎其微。在澳大利亞-日本BLNG1航線(xiàn)上，160立方米與174立方米容量級LNG船舶的日租金價(jià)格分別出現下滑，降至33,897美元和51,265美元；該交易結構的評估正采用基于主要樞紐的空駛補貼和往返行程計算方式。盡管大西洋區域的詢(xún)價(jià)有所增加，但由于現有運力清單穩定且未發(fā)生變化，運價(jià)并未明顯上漲。這種價(jià)格穩定可能部分受到美國政府暫停新增自由貿易協(xié)定申請的影響，但主要原因很可能是自由港LNG接收站3號列車(chē)連續第七周停運及市場(chǎng)整體看跌情緒的影響。

在美國大陸至歐洲航線(xiàn)上，BLNG2型船的運費錄得小幅增長(cháng)。其中，174立方米BLNG2船型運費上調至51,697美元，增長(cháng)幅度為1,000美元；160立方米船型略顯疲軟，運費僅微升497美元，至38,989美元。BLNG3型美國至日本航線(xiàn)表現較亮眼，呈現更為顯著(zhù)的漲勢；在液化天然氣運輸市場(chǎng)中，該航線(xiàn)雖然漲幅有限，但174立方米船型運費卻上漲了1,991美元，而160立方米船型也增長(cháng)了1,400美元，最終報價(jià)分別為56,464美元和44,391美元。大西洋盆地地區的交易構成正在基于往返行程進(jìn)行重新評估。

在定期租船市場(chǎng)上，三年期合約經(jīng)歷劇烈震蕩，跌幅高達10,400美元，至79,700美元；一年期合約報價(jià)也有所下調，達到78,700美元；而半年期的多月定期租金亦下挫3,700美元，收盤(pán)價(jià)為58,800美元。

液化石油氣船舶

液化石油氣運輸市場(chǎng)本周顯現出令人矚目的反彈勢頭，交易定價(jià)已回至1月初“大幅回調”前的水平。阿拉伯灣地區泛濫的潛在船只資源預計將在4月初入市，而美國市場(chǎng)由于船只行程的不確定性，當前仍存在部分波動(dòng)風(fēng)險。在市場(chǎng)分析方面，BLPG1拉斯坦努拉至千葉航線(xiàn)的運費率顯著(zhù)增強，上升15.428美元，使該航線(xiàn)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)回升至78.857美元，單日等價(jià)期租租金達到59,825美元。

大西洋航線(xiàn)市場(chǎng)交易活躍，頻繁報告船舶租賃交易，買(mǎi)賣(mài)雙方的不斷競價(jià)提升推動(dòng)了運價(jià)指數上漲。休斯頓-千葉航線(xiàn)BLPG3本周上漲19.571美元，收于137.714美元，創(chuàng )下了自一月初以來(lái)的新高。。休斯頓-法拉盛航線(xiàn)BLPG2以77美元收盤(pán)，漲幅相對較小，為10.8美元，但仍不容小覷。這兩條航線(xiàn)的單日等價(jià)期租租金增長(cháng)16,000美元，BLPG2和BLPG3的收盤(pán)等價(jià)期租租金收益分別為81,160美元和60,390美元。

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