安通控股召開(kāi)重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì )

6月20日，安通控股在上交所及上證路演中心通過(guò)現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式，召開(kāi)重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì )。記者從該場(chǎng)說(shuō)明會(huì )上獲悉，本次重組由安通控股向招商輪船發(fā)行股份購買(mǎi)招商輪船下屬公司中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權，交易完成后預計安通控股的控股股東將變更為招商輪船，實(shí)際控制人將變更為招商局集團。通過(guò)本次交易，上市公司將能夠與標的公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行多方面的深入整合，形成“內外貿一體化”差異化優(yōu)勢，增強上市公司對目標客戶(hù)供應鏈上下游相關(guān)航運服務(wù)需求的全方位覆蓋。

此前，安通控股召開(kāi)第八屆董事會(huì )2024年第三次臨時(shí)會(huì )議及第八屆監事會(huì )2024年第三次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案。公司擬向招商輪船發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。

將提升上市公司綜合競爭能力

此次說(shuō)明會(huì )上，安通控股總裁樓建強介紹了重組相關(guān)的基本情況。樓建強表示，本次重組由安通控股向招商輪船發(fā)行股份購買(mǎi)招商輪船下屬公司中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。本次交易構成安通控股的重大資產(chǎn)重組，同時(shí)構成招商輪船分拆子公司重組上市，交易完成后預計安通控股的控股股東將變更為招商輪船，實(shí)際控制人將變更為招商局集團，中外運集運及招商滾裝將成為安通控股的控股子公司。

安通控股董事長(cháng)王維介紹了本次重組交易的背景及必要性情況。王維表示，上市公司及標的公司聚焦于集運市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的細分領(lǐng)域，為迎接當前新市場(chǎng)格局的挑戰，通過(guò)本次交易推動(dòng)雙方集運業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化整合，由“分散經(jīng)營(yíng)”轉變?yōu)?ldquo;集約化經(jīng)營(yíng)”，由“聚焦原有細分領(lǐng)域”轉向為“拓展新戰略增長(cháng)空間”，提升上市公司綜合競爭能力，進(jìn)一步鞏固和提升現有市場(chǎng)地位，以應對更加激烈的行業(yè)競爭。

據介紹，通過(guò)本次交易，上市公司將能夠與標的公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行多方面的深入整合，形成“內外貿一體化”差異化優(yōu)勢，最終實(shí)現優(yōu)勢互補，增強上市公司對目標客戶(hù)供應鏈上下游相關(guān)航運服務(wù)需求的全方位覆蓋。

此次重組交易對方招商輪船財務(wù)總監婁東陽(yáng)表示，本次交易以構成招商輪船分拆子公司重組上市為目的，交易完成后招商輪船預計將成為安通控股的控股股東，招商局集團預計將成為安通控股的實(shí)際控制人。本次交易后，招商輪船將擁有“不定期船（油氣運輸+干散貨運輸）”和“班輪（集裝箱運輸+汽車(chē)滾裝）”雙資本運作平臺，其中安通控股將成為公司旗下聚焦于集裝箱航運物流的上市平臺。

具體交易價(jià)格尚未確定

據了解，交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍以集裝箱航運物流為核心，通過(guò)收購中外運集運，上市公司集裝箱航運業(yè)務(wù)規模尤其是外貿運輸規模顯著(zhù)提升，內外貿運力統籌經(jīng)營(yíng)、集約化管理，規模優(yōu)勢及差異化競爭優(yōu)勢增強。

中外運集運財務(wù)總監李梅表示，公司主要經(jīng)營(yíng)集裝箱班輪運輸業(yè)務(wù)，是招商輪船旗下從事集裝箱運輸的專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理公司。在品牌形象、運力資源和航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢。

招商滾裝總經(jīng)理劉如松稱(chēng)，招商滾裝是中國涉足滾裝運輸時(shí)間最早的滾裝物流企業(yè)，也是國內較早開(kāi)展國際滾裝運輸業(yè)務(wù)的企業(yè)，在船隊規模、物流網(wǎng)絡(luò )、客戶(hù)滿(mǎn)意度等方面位居國內滾裝行業(yè)領(lǐng)先地位。

關(guān)于交易完成后持股比例問(wèn)題，公司稱(chēng)，預計上市公司的控股股東將變更為招商輪船，實(shí)際控制人將變更為招商局集團。截至目前，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格及股份支付數量尚未確定。

對于標的價(jià)格問(wèn)題，公司稱(chēng)截至目前，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易具體交易價(jià)格尚未確定，公司將在審計、評估等相關(guān)工作完成后再次召開(kāi)董事會(huì )對本次交易做出決議，并在重組報告書(shū)中詳細說(shuō)明。值得一提的是，本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為2.41元/股，不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日、120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

值得一提的是，此次重大資產(chǎn)重組事項推進(jìn)，還需多個(gè)審議程序通過(guò)及批復后，方可順利推進(jìn)實(shí)施。包括安通控股及重組標的公司內部審議，國資委備案、上交所審核通過(guò)及中國證監會(huì )注冊同意、國家市場(chǎng)監督管理總局反壟斷局的經(jīng)營(yíng)者集中審查等。