217艘2100億元！中國船企“壟斷”綠色船舶市場(chǎng)

繼年初拿下全球首份氨燃料集裝箱船訂單之后，中國船企再次拔下頭籌，又將建造全球首款氨燃料油船。今年以來(lái)全球綠色船舶訂單突破2000億元，而中國船企一家獨大接獲了超過(guò)80％的訂單。隨著(zhù)航運業(yè)進(jìn)入綠色時(shí)代，中國船企已經(jīng)一馬當先，加速領(lǐng)航。

根據克拉克森的最新統計數據，今年1-4月全球總計540艘2850總噸的新船訂單中，多達217艘1370萬(wàn)總噸為替代燃料船舶，占比達到了47.9%，超過(guò)去年全年的40.9%，但低于2022年全年創(chuàng )歷史紀錄的54.3%。以訂單價(jià)值來(lái)計算，1-4月全球新造船投資總計508億美元，替代燃料船舶訂單價(jià)值290億美元（約合人民幣2100.47億元），同比上漲37%，所占比例達到了57.1%。

今年的替代燃料船舶訂單包括LNG動(dòng)力船85艘950萬(wàn)總噸，甲醇動(dòng)力船29艘200萬(wàn)總噸，LPG動(dòng)力船34艘140萬(wàn)總噸，以及電池/混合動(dòng)力推進(jìn)船舶68艘60萬(wàn)總噸。

近年來(lái)，替代燃料船舶在新船訂單中所占比例一路攀升，從2016年僅8.2%上漲到2021年的32%，2022年更達到史上最高的54%，僅在去年略有下滑。

據統計，在2023年全年總計2033艘8520萬(wàn)總噸新船訂單中，有565艘3490萬(wàn)總噸為替代燃料船舶。這之中包括219艘1920萬(wàn)總噸LNG動(dòng)力船，約占總訂單量的23%；135艘1070萬(wàn)總噸甲醇動(dòng)力船，約占總訂單量的13%；48艘LPG動(dòng)力船，以及137艘電池/混合動(dòng)力推進(jìn)船舶。

以船廠(chǎng)國而言，克拉克森的數據顯示，2024年4月的替代燃料新船訂單絕大多數由中國船廠(chǎng)承接，總計高達34艘248萬(wàn)CGT，按CGT計算占2024年4月替代燃料新船訂單的83%，遙遙領(lǐng)先其他競爭對手。相比之下，韓國船廠(chǎng)4月份承接了9艘46萬(wàn)CGT替代燃料新船訂單，市占率15%。

2024年4月中國船廠(chǎng)承接的34艘248萬(wàn)CGT替代燃料新船訂單中，LNG雙燃料船24艘233.5萬(wàn)CGT，甲醇雙燃料船2艘1.7萬(wàn)CGT，氨雙燃料船2艘5.2萬(wàn)CGT，電池混合動(dòng)力推進(jìn)船舶6艘7.5萬(wàn)CGT。韓國船廠(chǎng)承接的9艘46萬(wàn)CGT替代燃料新船訂單中，LNG雙燃料船4艘34.3萬(wàn)CGT，LPG雙燃料船1艘2.9萬(wàn)CGT，氨雙燃料船4艘8.4萬(wàn)CGT。

值得一提的是，今年4月大連造船與馬來(lái)西亞國家航運公司（MISC）油船子公司AET簽訂了兩艘全球首制氨雙燃料阿芙拉型油船建造合同，新船將在2027年下半年交付運營(yíng)。這也是全球首份液氨燃料動(dòng)力油船訂單。

根據克拉克森的數據，整體而言按噸位計算，截至目前在運營(yíng)船隊中能夠使用替代燃料或推進(jìn)裝置船舶的比例已經(jīng)提高到了6.6%，高于2017年的2.4%和2022年年初的4.5%。在現有總計1835艘替代燃料船舶中，包括1106艘LNG動(dòng)力船、30艘甲醇動(dòng)力船、122艘LPG動(dòng)力船、538艘電池/混合動(dòng)力推進(jìn)船，此外還有154艘采用其他燃料。

而在手持訂單中，替代燃料船舶占比更是達到了49.7%，高于2017年的10.8%和2022年初的33.9%。按噸位計算，手持訂單中36.2%為L(cháng)NG動(dòng)力船（910艘），8.9%為甲醇動(dòng)力船（228艘），2.0%為L(cháng)PG動(dòng)力船（107艘）；此外還有約2.7%（約376艘）使用其他替代燃料，其中包括24艘氫燃料、42艘乙烷燃料、16艘氨燃料、19艘生物燃料和368艘電池/混合動(dòng)力推進(jìn)船舶，替代燃料船舶手持訂單總計1621艘。

隨著(zhù)未來(lái)燃料選擇的不斷擴大，替代燃料預留船舶數量也在不斷增加。目前在運營(yíng)船隊中有480艘船為L(cháng)NG-ready船，手持訂單還有140艘；同時(shí)，手持訂單中有259艘氨燃料預留（ammonia-ready）船，316艘甲醇燃料預留（methanol-ready）船和13艘氫燃料預留船。

與此同時(shí)，DNV的替代燃料洞察 (AFI) 數據平臺最新統計指出，今年4月份共有23艘替代燃料船舶訂單，其中包括12艘甲醇燃料船、4艘氨燃料船和7艘LNG動(dòng)力船。所有的甲醇燃料船訂單都來(lái)自油船領(lǐng)域，而之前替代燃料在油船領(lǐng)域的應用一直很低。

DNV表示，在經(jīng)歷了平靜的3月份之后，4月份的強勁增長(cháng)證實(shí)了替代燃料新船訂單穩步增長(cháng)的總體趨勢。2024年1-4月，替代燃料船舶新船訂單為93艘，而2023年前4個(gè)月僅為44艘，同比增長(cháng)48%。

DNV全球去碳化總監Jason Stefanatos表示：“隨著(zhù)3月份的緩慢活動(dòng)已經(jīng)過(guò)去，4月份的這些數據證實(shí)，新船訂單市場(chǎng)越來(lái)越多地轉向替代燃料船舶，油船領(lǐng)域的新訂單顯著(zhù)增加。到目前為止，甲醇燃料船的訂單數量仍然最多，新船訂單總數達到47艘，與2023年同期相比增長(cháng)了42%。另外值得注意的是，氨燃料船舶除了2024年第一季度的5艘新訂單外，4月又新增了額外4艘訂單。盡管離建成一個(gè)海事氨燃料生態(tài)系統還有很長(cháng)的路要走，但這提供了更多的證據，表明對這些船舶的投資正在增加。”