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訂單大降怪罪“救世主”?韓國造船業遭中國“完爆”

2024-05-21 12:57:00
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

訂單大降怪罪“救世主”?韓國造船業遭中國“完爆”

在全球造船業的激烈競爭中,韓國船企正面臨前所未有的挑戰。新簽訂單量僅為中國的五分之一,交付量不增反降,韓國船企在全球造船業中的領先地位正逐漸受到侵蝕。而韓國造船業則將勞動力短缺、外籍勞工比例增加視為導致船企競爭力下降的"首要因素"。

與中國船企差距拉大,韓國造船業:外籍勞工水平較低

今年第一季度,中國和韓國承接新船訂單量分別為490萬CGT和449萬CGT,市場占有率分別為47.1%和43.4%,雙方的差距為3.7個百分點,但到了今年4月份,中國承接了358萬CGT的新船訂單,韓國僅承接了67萬CGT,市場占有率分別為76%和14%,中國以5倍以上的優勢“完爆”韓國。

與此同時,根據克拉克森發布的數據,第一季度全球造船完工總量為872萬修正總噸(CGT),同比增長4.2%,但韓國造船業的新船交付量僅為248萬CGT,同比下降5.7%,全球占比僅為28.44%。

韓國業界人士分析認為,在世界舞臺上與中國船企展開激烈競爭的韓國船企,在今年第一季度明顯出現了低迷的情況。這主要是因為在韓國主要船企,在造船一線工作的外籍勞工比重增加,而他們的技術水平普遍較低。

當前,韓國主要船企面臨著既要提高勞動效率,又要防止違反韓國《重大災害處罰法》規定的安全事故的艱巨任務。

韓國造船業界人士表示,雖然近年來韓國的新船訂單數量有所增加,但造船生產效率沒有達到預期水平,導致造船完工量陷入低迷。

韓國進出口銀行(KEXIM)海外經濟研究所首席研究員楊宗瑞表示:“考慮到目前的造船生產保障水平和預定交付量,韓國船企平均每月的造船完工量至少需要達到90萬CGT,但今年第一季度實際平均每月僅完工82.7萬CGT,明顯處于不足的水平。”

韓國業界分析認為,考慮到韓國大型造船廠的產能利用率正在上升,外籍勞工比重增加導致的工作效率下降,才是韓國新船交付量下滑的主要原因。

訂單大降怪罪“救世主”?韓國造船業遭中國“完爆”

根據HD現代重工的經營報告,該公司去年年末造船業務部門的平均產能利用率為81.3%,比去年第一季度的76.2%提高了5個百分點以上。同期,三星重工的平均產能利用率從90%提高到97%,韓華海洋也從96.4%提高到了97.1%。

韓國業界人士認為,隨著技術水平較低的外籍勞動者比例的增加,在確保安全的同時,韓國造船體系的穩定還需要一段時間。

勞動力短缺加劇,韓國船企大量招募外籍勞工

自2010年以來,由于造船業長期陷入不景氣的泥淖,大量韓國本土的生產一線工人離開了船企。最近3~4年來,隨著全球造船市場的逐漸升溫,韓國船企承接了大量的新船訂單,勞動力短缺的問題也凸顯出來,生產一線空缺的崗位基本只能由外籍勞工填補。

韓國造船業界相關人士表示:“3~4年前當新船訂單開始恢復增長的時候,韓國船企就已面臨勞動力短缺的問題。但由于造船業工作強度大,薪酬又不具備競爭力,導致韓國人尤其是年輕一族回避到船廠工作的現象不斷蔓延,船廠也因此很難招到本國工人。” 同時,由于韓國造船業的轉包企業員工待遇低下、工資遭拖欠、工傷事故多發等,越來越多的一線工人特別是轉包企業員工離開了造船業,人力資源短缺的問題也愈演愈烈。

訂單大降怪罪“救世主”?韓國造船業遭中國“完爆”

以HD現代重工群山造船廠為例,該船廠自2022年10月部分重啟后,就因勞動力不足,未能實現HD現代與韓國全羅北道、群山市、韓國產業通商資源部簽署的重啟合作協議中“重啟第一年年產船舶分段10萬噸”的目標。到2023年11月,群山造船廠的分段產量為56000噸,僅為目標值的約一半;雇傭人數為827人,不到整船建造所需的最少人力3000人的三分之一。批評人士指出,與船舶分段生產的勞動強度相比,工人的工資較低,因此很難補充到足夠的人力。群山造船廠不以整船建造而是以分段生產為主的部分重啟,會因勞動力不足而長期化。

在韓國,造船一線生產崗位被稱為“3D工種”, 也就是“臟(Dirty)、累(Difficult)、險(Dangerous)”的崗位,由于本國人不愿意到船廠工作,因此,外籍勞工的出現一度被視為韓國造船業的“救世主”。

為解決造船業的勞動力短缺問題,韓國政府近年來開始放寬對外籍勞工的限制。此前,在對造船業外籍焊工進行簽證審查時,需要資格證、經歷證明書、技能驗證確認書等,但從2023年1月開始,可臨時免除提交經歷證明書2年。同時,各企業允許引進外籍勞動力的比率擴大到30%,打破了之前20%的限制。

五家船廠外籍勞工共1.4萬人!非熟練工人占比高

截至今年年初,在韓國5家大型造船廠HD現代重工、現代尾浦造船、現代三湖重工、韓華海洋、三星重工工作的外籍勞工總數已達14100多人。其中,HD現代重工最多,達到3500人,其后依次是現代三湖重工3000人、韓華海洋3000人、三星重工2400人、現代尾浦造船2200人。

目前,外籍勞工占各船廠內部合作公司(轉包企業)員工總數的比例已達到約30%,主要在生產現場從事分段焊接作業。

訂單大降怪罪“救世主”?韓國造船業遭中國“完爆”

韓國業界相關人士表示,預計韓國船企2024年將追加引進5000名外籍勞工,也主要從事焊接工種,屆時韓國船廠的焊工崗位將有近一半由外籍勞工填補?陀^的看,外籍勞工給正在經歷慢性勞動力短缺的韓國造船廠注入了活力。盡管他們側重于分段焊接這一相對簡單的工作,但對韓國船企消化已累積了3-4年的工作量起到了很大的幫助作用。

不過,隨著船廠里外籍勞工的增多,矛盾正在逐一產生。除了文化差異非常嚴重、管理難度增大之外,外籍勞工中的非熟練工人比例很高成為最大的“痛點”。許多外籍勞工在沒有接受焊接等基本培訓的情況下就進入了造船廠,導致非熟練工人拿起焊槍的情況相當普遍。韓國某船廠相關人士表示:“韓國政府向外籍勞工發放E-7(符合尖端科技領域就業建議特定活動)簽證,并免除了當地6個月的事前培訓。他們進入韓國船廠后,由船廠進行簡單的內部培訓后就立即投入使用,因此焊接水平不可能很高。”

韓國業界有人擔心,造船完工量下降與外籍勞工比例增加導致的造船效率下降直接相關,這將導致韓國造船業的整體競爭力下滑。對此,楊宗瑞表示:“預計目前外籍勞工比例較高的造船體系將很快穩定下來。韓國船企需要努力加快造船速度,同時保持船舶的高質量。”

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