16艘120億！中國船廠(chǎng)成集裝箱船訂單潮最大贏(yíng)家

在運價(jià)持續攀升和對環(huán)保船舶需求不斷增長(cháng)的雙重驅動(dòng)下，集裝箱船市場(chǎng)“訂單潮”再次回歸。中國船廠(chǎng)憑借其卓越的制造能力和技術(shù)優(yōu)勢，成功包攬了今年迄今為止所有集裝箱船訂單，成為這一輪“訂單潮”中無(wú)可爭議的最大贏(yíng)家。

6艘25億元！黃埔文沖首獲長(cháng)榮海運甲醇雙燃料集裝箱船訂單

6月7日，長(cháng)榮海運發(fā)布公告稱(chēng)，代子公司Italia Marittima S.p.A.董事會(huì )決議在黃埔文沖下單訂造6艘2400TEU甲醇雙燃料集裝箱船，新船預計將從2026年下半年開(kāi)始交付，每艘價(jià)格5200-5800萬(wàn)美元，交易總金額3.12-3.48億美元（約合人民幣22.61-25.22億元）。

作為參考，克拉克森的數據顯示，目前一艘2600/2900TEU支線(xiàn)集裝箱船新造船價(jià)格為4125萬(wàn)美元，與去年同期的4250萬(wàn)美元相比下降3%。

訂造新甲醇雙燃料船符合長(cháng)榮海運長(cháng)期的節能船布局需求。長(cháng)榮海運表示，選擇甲醇作為新造船的替代燃料，主要是考慮電制甲醇(e-methanol)的制造過(guò)程具有減碳效益，用于船舶能有效減少二氧化碳排放，符合國際海事組織及歐盟對航運業(yè)的環(huán)保要求，并有助于企業(yè)達成減碳目標。

EU ETS（歐盟碳排放交易系統）對航運公司的影響主要體現在運營(yíng)成本的增加，因為需要購買(mǎi)碳排放權。通過(guò)投資更環(huán)保的船舶、改善運營(yíng)效率和使用低碳替代燃料等方式來(lái)減少碳排放，從而減少碳排放權的購買(mǎi)。

長(cháng)榮海運在減碳方面因應減碳的實(shí)際行動(dòng)包括投資新型環(huán)保船型(甲醇雙燃料船)、提高船舶航行能源使用效率及引進(jìn)更多節能減排技術(shù)，如碳捕獲設備等。

隨著(zhù)最新訂單的敲定，長(cháng)榮海運成為了繼日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）之后，今年第二家下單訂船的集運巨頭。除了訂造新船，長(cháng)榮海運最近還宣布訂造5萬(wàn)個(gè)集裝箱，包括向Singamas訂購10000個(gè)集裝箱，交易總金額3215.3萬(wàn)美元；向中集集團訂購14500個(gè)集裝箱，交易總金額4195萬(wàn)美元；向東方國際集裝箱訂購25500個(gè)集裝箱，交易總金額8861.3萬(wàn)美元。

長(cháng)榮海運目前是全球第七大集運公司。Alphaliner的最新數據顯示，長(cháng)榮海運現有船隊規模220艘168萬(wàn)TEU，包括135艘自有船舶和85艘租入船舶，市占率5.7%。與此同時(shí)，長(cháng)榮海運還有67艘在建新船共計73萬(wàn)TEU，占現有船隊運力43.4%，這一比例在所有集運公司中最高，新船全部交付運營(yíng)后其船隊運力將超過(guò)ONE排名全球第六。

據了解，長(cháng)榮海運在今年早些時(shí)候傳出將訂造一批2400TEU甲醇雙燃料船的消息。這是長(cháng)榮海運繼去年在韓國三星重工和日本今治造船總計24艘16000TEU甲醇雙燃料集裝箱船訂單之后，第二次訂造甲醇雙燃料船。

黃埔文沖是長(cháng)榮海運在國內最青睞的船廠(chǎng)之一。據國際船舶網(wǎng)了解，長(cháng)榮海運于2021年首次在黃埔文沖下單訂船，一口氣訂造了3型24艘支線(xiàn)集裝箱船，總價(jià)值約為10億美元，當時(shí)是黃埔文沖史上最大民品經(jīng)營(yíng)訂單，也是中國船舶集團史上承接的最大單筆支線(xiàn)集裝箱新船訂單。

克拉克森的數據顯示，不包括最新訂單在內，黃埔文沖現有手持訂單共計96艘379萬(wàn)載重噸，其中包括48艘集裝箱船、20艘散貨船、13艘多用途船、7艘拖船、5艘LPG船和3艘其他船舶，交船期排至2028年。

10艘93億元！新時(shí)代造船首獲Capital Maritime雙燃料集裝箱船訂單

據外媒消息，Evangelos Marinakis通過(guò)旗下子公司Capital Maritime與新時(shí)代造船簽訂了10艘8400TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船建造意向書(shū)，每艘新船造價(jià)約為1.28億美元，交易總金額約為12.8億美元（約合人民幣92.72億元）。預計交付時(shí)間為2027年年中至2028年。

作為參考，根據克拉克森的數據目前一艘LNG雙燃料7500-8500TEU集裝箱船新船價(jià)格為1.21億美元，與去年年中的1.17億美元相比增長(cháng)了3%。

如果這份訂單得以確認，這將是Marinakis過(guò)去兩年來(lái)首次訂造集裝箱船，也是其首次訂造LNG雙燃料集裝箱船。業(yè)內人士認為，Marinakis的新訂單是投機訂單，目前還沒(méi)有關(guān)于租船合同敲定的消息。

據了解，Evangelos Marinakis是近年來(lái)活躍在新造船市場(chǎng)上的主要希臘船東之一，子公司Capital Maritime在六年前就啟動(dòng)了“綠色革命”船隊轉型計劃，據估計已訂造約80艘新造船，總價(jià)值接近95億美元，交付日期從2020年一直延續到2028年。不過(guò)與大多數“鐘愛(ài)”在中國船廠(chǎng)訂船的希臘船東不同，Marinakis的訂單主要交給韓國船企。

根據克拉克森的數據，在Marinakis從2022年起訂造的45艘新船中，有多達27艘是在韓國HD現代集團旗下船廠(chǎng)建造的，包括10艘17.4萬(wàn)方LNG船、4艘22000方LCO2運輸船、4艘45000方中型LPG船、2艘88000方VLAC以及7艘支線(xiàn)集裝箱船；其余18艘則由中國船廠(chǎng)建造。

值得一提的是，新時(shí)代造船是Marinakis在中國最“青睞”的船廠(chǎng)。雙方的合作始于2022年的首份LR2型油船訂單，截至目前Marinakis已經(jīng)在新時(shí)代造船訂造了總計10艘油船，包括4艘LR2型成品油船和6艘蘇伊士型原油船。不過(guò)，Marinakis此前還從未在新時(shí)代造船訂造過(guò)集裝箱船。

對于新時(shí)代造船而言，Marinakis的新訂單也將是其自2023年以來(lái)首份集裝箱船訂單。新時(shí)代造船在2021年至2022年間集裝箱船創(chuàng )紀錄“訂單潮”期間曾承接了數十艘新訂單，但隨著(zhù)2023年集裝箱船新造船市場(chǎng)熱潮開(kāi)始退去，新時(shí)代造船的接單重心再次轉向了油船領(lǐng)域。

不包括Marinakis的最新訂單在內，根據克拉克森的數據，目前新時(shí)代造船手持訂單101艘1393.13萬(wàn)載重噸，包括75艘油船、23艘集裝箱船和3艘散貨船，在這之中有50艘為L(cháng)NG動(dòng)力船，分別是散貨船3艘、油船27艘和集裝箱船20艘，交船期排至2028年。

據了解，新時(shí)代造船是LNG雙燃料船建造領(lǐng)域的“佼佼者”。近年來(lái)，新時(shí)代造船主動(dòng)策應“雙碳”發(fā)展戰略，在新能源船舶領(lǐng)域率先布局，積極開(kāi)展LNG雙燃料動(dòng)力船舶和LNG燃料艙的生產(chǎn)、研發(fā)，同時(shí)加大信息化、數字化、智能化造船，通過(guò)生產(chǎn)工藝的持續改進(jìn)，不斷提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)能，成為了國內第一家建造大型LNG雙燃料船的地方民營(yíng)船廠(chǎng)，LNG雙燃料船接單量居全國首位。

再訂30萬(wàn)TEU！集裝箱船訂單潮回歸船東熱衷訂造雙燃料船

自今年5月以來(lái)，一度降溫的集裝箱船新造船市場(chǎng)開(kāi)始逐漸復蘇。隨著(zhù)集運運價(jià)持續上漲逐漸接近新冠疫情期間的水平，航運公司開(kāi)始重返新造船市場(chǎng)尋求更多新船。

此前有消息稱(chēng)，全球最大獨立集裝箱船船東Seaspan Corporation自2021年夏季以來(lái)時(shí)隔近三年重新歸來(lái)，在兩家中國船廠(chǎng)下單訂造了多達10艘雙燃料集裝箱船，包括滬東中華6艘LNG雙燃料13000TEU船，以及揚子江船業(yè)4艘甲醇雙燃料9000TEU船。其中LNG雙燃料船價(jià)格在每艘1.8億美元以上，甲醇雙燃料船的單價(jià)則為1.25億美元左右。以此計算，全部10艘新船訂單總價(jià)值達到了15.8億美元（約合人民幣114.47億元）。

Seaspan這10艘船均已經(jīng)敲定了長(cháng)期租船合同，其中LNG雙燃料船由日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）租賃，將在2027年年初至2028年間陸續交付；甲醇雙燃料船則由馬士基租賃，計劃在2027年下半年至2028年間交付。

與此同時(shí)，外高橋造船最近連獲兩家航運公司總計8艘集裝箱船訂單，包括新加坡X-PRESS FEEDERS訂造4艘11000TEU甲醇燃料預留（methanol-ready）集裝箱船；以及德翔海運訂造2艘14000TEU甲醇燃料預留大型集裝箱船和2艘7000TEU中型集裝箱船。

再加上新時(shí)代造船和黃埔文沖的新訂單，船舶經(jīng)紀公司MB Shipbrokers（原馬士基經(jīng)紀）表示，這些新合同將使集裝箱船手持訂單量再增加30萬(wàn)TEU。

根據克拉克森的數據，截止今年6月集裝箱船手持訂單共計683艘約581萬(wàn)TEU，這是自2022年1月之后手持訂單首次回落到600萬(wàn)TEU以下。不過(guò)如果再加上30萬(wàn)TEU，手持訂單將再度回到600萬(wàn)TEU以上水平。

MB Shipbrokers指出，大量集裝箱船新造船項目正在籌備中，幾家大型集運公司和船東正就各種系列的8000-15000TEU集裝箱船新造船進(jìn)行具體談判，“如果按照我們預期的速度發(fā)展下去，我們預計大型船舶的可用交付船臺很快就會(huì )被推遲到2028年下半年”。

MB Shipbrokers上個(gè)月還曾透露，中遠海運集團將在外高橋造船下單訂造10艘雙燃料11000TEU集裝箱船，這份訂單正在最終敲定階段。中遠海運集團還將在旗下?lián)P州中遠海運重工訂造多達12艘14000TEU集裝箱船。

值得一提的是，今年迄今為止全球所有的集裝箱船訂單全部由中國船企包攬，尚未簽署的一波意向訂單同樣也都由中國船企承接。而自去年7月長(cháng)榮海運在日本今治造船和韓國三星重工多達24艘16000TEU甲醇雙燃料集裝箱船大單之后，日韓船廠(chǎng)再未承接過(guò)任何集裝箱船訂單。

與此同時(shí)，雖然今年集裝箱船新船訂單下滑，但這一船型領(lǐng)域的燃料轉型進(jìn)程卻在加速。今年2月全球首艘氨燃料集裝箱船訂單簽約，挪威化肥公司雅苒國際（Yara International）聯(lián)手清潔航運集團CMB.TECH以及North Sea Container Line（NCL）共同在青島揚帆下單訂造了1400TEU冰級氨燃料集裝箱船“Yara Eyde”號。

雙燃料動(dòng)力在超大型集裝箱船領(lǐng)域的應用尤為普遍�？死�克森的數據顯示，在目前總計197艘12000-16999TEU新巴拿馬型集裝箱船手持訂單中，多達123艘為甲醇雙燃料或LNG雙燃料動(dòng)力；而在現有42艘17000TEU及以上集裝箱船手持訂單中，僅有4艘為傳統燃料，其余38艘全部為甲醇雙燃料或LNG雙燃料動(dòng)力。