僅占10%市場(chǎng)份額，國內船舶涂料企業(yè)困境何時(shí)才能突圍？

縱觀(guān)涂料發(fā)展史，我們不難發(fā)現，各大涂料在各自的領(lǐng)域內都有著(zhù)各自的發(fā)展軌跡。有人潛伏許久，他朝一飛沖天；有人穩扎穩打，只求細水長(cháng)流；有人破而后立，只盼一夜爆紅。當然，也有人恨鐵不成鋼，苦求發(fā)展已久，卻依然不得志。

船舶涂料行業(yè)，便是這樣一個(gè)集傳奇色彩于一身的涂料行業(yè)，多少年來(lái)，多少企業(yè)品牌拜倒在其裙擺之下。

船舶涂料是船舶工業(yè)重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。船舶涂料的性能與涂裝質(zhì)量，直接影響船舶的防腐防護，以及航行狀態(tài)和燃料成本。

船舶涂料是船舶底漆、船底防銹漆、船底防污漆、船舶水線(xiàn)漆系列、船殼及上層建筑用漆、各類(lèi)船舶艙室用漆——壓載水艙漆、油艙漆、飲水艙漆、干貨艙漆等一系列油漆組成的。

目前，市面上的船舶使用的保養涂料主要為以下四種：氯化橡膠漆、環(huán)氧漆、醇酸漆、聚氨酯漆。

船舶涂料市場(chǎng)發(fā)展跟船舶行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。目前，中國、韓國等亞洲地區是全球主要造船市場(chǎng)，對船舶涂料的需求較大。自2002年以來(lái)，亞洲海洋涂料市場(chǎng)穩步增長(cháng)，年均增長(cháng)率為6%至8%。目前，亞洲占全球船舶涂料市場(chǎng)的近60%，相應的碼頭也高度集中在亞洲，船舶維修需要大量的涂料。2007年，亞洲船舶涂料市場(chǎng)規模約為26.9億美元。

據克拉克松研究公司統計數據顯示，2020年，全球造船新接訂單量為5933萬(wàn)載重噸，其中，中國造船新接訂單量為2893載重噸，占全球總新接訂單量的48.8%，韓國造船新接訂單量占比41.4%;

在造船完工量方面，2020年，全球造船完工總量為8944萬(wàn)載重噸，其中，中國造船完成量為3853載重噸，占全球總完工量的43.1%，韓國占比27.3%，日本占比25.2%。

從區域市場(chǎng)需求來(lái)看，亞太地區在船舶涂料領(lǐng)域的需求量占據65%的全球市場(chǎng)份額，中國、韓國、日本的新造船舶對船舶涂料市場(chǎng)起到主要的推動(dòng)作用。

2020年中國接到的訂單量約占全球的44%，時(shí)隔4年再居世界第一。

粗略計算，國內每年造船完工量達4300萬(wàn)載重噸，各大船廠(chǎng)所需船舶涂料的市場(chǎng)份額約70億元（不包括漁船、近海小船），船舶維修涂料近20億元。

中國船舶市場(chǎng)的需求拉大，也進(jìn)一步刺激了船舶涂料巨頭投資中國市場(chǎng)的戰略和力度，并且在這些年來(lái)迅速占領(lǐng)了國內市場(chǎng)，牢牢把握住市場(chǎng)份額。相對于國外巨頭的加速擴張，國內的船舶涂料企業(yè)在整個(gè)船舶涂料這一塊卻僅僅占10%的市場(chǎng)份額。

數據顯示，2020年全球船舶涂料市場(chǎng)規模約40億美元，未來(lái)幾年的年復合增長(cháng)率約5.6%。從船舶涂料品種來(lái)看，防污涂料市場(chǎng)占比較大，其規模到2027年預計達到25億美元。

整個(gè)船舶涂料市場(chǎng)份額卻被國外幾個(gè)大品牌常年霸占。據了解，2021年佐敦以6.420億美元銷(xiāo)售收入位居榜首，中涂化工以6.225億美元銷(xiāo)售收入排名第二，阿克蘇諾貝爾則以5.300億美元銷(xiāo)售收入位居第三，這三大品牌累計銷(xiāo)售收入為17.945億美元，占全球船舶涂料市場(chǎng)份額為44.86%。

此外，海虹老人、PPG、金剛化工、立邦涂料、宣偉、關(guān)西涂料、立帕麥分別位居第4-10位，銷(xiāo)售收入分別為5.080億美元、4.800億美元、3.000億美元、2.800億美元、1.200億美元、1.100億美元、1.000億美元。

國內船舶涂料為什么發(fā)展不起來(lái)？

起步晚，整體硬實(shí)力不夠

我國船舶涂料是伴隨著(zhù)中國造船工業(yè)興起的，但目前船舶涂裝技術(shù)與國外相比仍存在較大差距，突出反映在涂裝周期長(cháng)、效率低、成本高等方面。

我國海域廣闊，海洋資源豐富，為大力發(fā)展海洋事業(yè)提供了有利條件。上世紀80年代，隨著(zhù)世界造船產(chǎn)業(yè)向東亞遷移，中國造船產(chǎn)業(yè)逐漸成為工業(yè)制造較為重要的組成部分，而且形成了渤海區、珠三角和長(cháng)三角的產(chǎn)業(yè)布局。船舶涂料伴隨著(zhù)船舶制造業(yè)有了大幅度的增長(cháng)，2005年新造船用涂料和修船用涂料共計達到67.3萬(wàn)噸，我國達到21萬(wàn)噸左右。直到現在，市場(chǎng)份額逐年在上漲，并一度成為世界第一造船大國。

海洋涂料需求量近年來(lái)以每年30%的速度增長(cháng)著(zhù)，而船舶涂料占海洋涂料中的相當一部份。我國船舶涂料的生產(chǎn)廠(chǎng)不少，發(fā)展較早的有上海開(kāi)林、青島海建、寧波、廣州造漆廠(chǎng)等，改革開(kāi)放以后發(fā)展起來(lái)的有上海海生、江蘇蘭陵、常州特種、武進(jìn)船舶、舟山造漆等，合資企業(yè)有上海國際、上海中涂、 天津關(guān)西、深圳海虹、佐敦遠洋、式瑪(昆山)有限公司等。

這些船舶涂料廠(chǎng)的興起推動(dòng)了我國船舶涂料的發(fā)展。

近年來(lái)，亞洲航運市場(chǎng)約75%的訂單來(lái)自中國。亞洲造船業(yè)的快速增長(cháng)無(wú)疑有助于促進(jìn)船舶涂料行業(yè)的有序發(fā)展。

盡管市場(chǎng)需求上去了，但國內船舶涂料自主品牌和技術(shù)卻與國際外資品牌差距明顯。一些日本涂料公司對中國市場(chǎng)的發(fā)展潛力持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，并開(kāi)始將業(yè)務(wù)重心轉移到中國市場(chǎng)。此外，美國和歐洲的涂料制造商也在向亞洲靠攏，這使得行業(yè)內的競爭更加激烈。目前，我國80%-90%的船舶涂料市場(chǎng)份額均被外資品牌搶占，幾乎壟斷了整個(gè)高端船舶涂料市場(chǎng)，中國船舶涂料品牌所占的市場(chǎng)份額僅有10%左右。

國內具備一定規模和實(shí)力的自主品牌比如海隆控股、雙瑞船舶等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市場(chǎng)，而且銷(xiāo)售體量很小，與外資主流船舶涂料品牌在競爭方面處于弱勢。