口岸船舶及其關(guān)聯(lián)企業(yè)招募重整投資人公告

關(guān)于泰州口岸船舶有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)招募重整投資人公告

2020年8月7日，泰州市高港區人民法院裁定受理泰州口岸船舶有限公司、泰州中航船舶重工有限公司、江蘇遠航船舶國際貿易有限公司、泰州市偉業(yè)拆船有限公司、泰州市高港區遠航農村小額貸款有限公司、泰州興舟工業(yè)自動(dòng)化裝備有限公司（以下合并簡(jiǎn)稱(chēng)泰州口岸船舶有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)）重整申請。經(jīng)啟動(dòng)府院企業(yè)重整處置協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，已成立“口岸船舶系”企業(yè)清算組，并依法指定“口岸船舶系”企業(yè)清算組為管理人。為公開(kāi)、公平、公正的引入有實(shí)力的重整投資人，維護企業(yè)資產(chǎn)及品牌運營(yíng)價(jià)值，實(shí)現資源有效整合，最大限度維護債權人及其他利害關(guān)系人的合法權益，并保證重整程序公開(kāi)透明，管理人依據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規定公開(kāi)招募投資人�，F就招募事項公告如下：

一、公司基本情況

泰州口岸船舶有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)口岸船舶）前身為國內貿易部口岸船舶工業(yè)公司，位于海軍誕生地江蘇泰州，創(chuàng )立于上世紀70年代初期，有著(zhù)近50年的造船歷史，是國內十強民營(yíng)造船企業(yè)、泰州國家級船舶出口基地骨干企業(yè)之一。公司年造船能力超過(guò)200萬(wàn)載重噸，是首批進(jìn)入工信部《船舶行業(yè)規范條件》“白名單”企業(yè)，通過(guò)工信部及江蘇省工信廳一級1類(lèi)鋼質(zhì)一般船舶生產(chǎn)企業(yè)條件評價(jià)，是江蘇省首家獲得軍品“四證”的規模民營(yíng)船企。關(guān)聯(lián)企業(yè)有泰州中航船舶重工有限公司、江蘇遠航船舶國際貿易有限公司、泰州市偉業(yè)拆船有限公司、泰州市高港區遠航農村小額貸款有限公司、泰州興舟工業(yè)自動(dòng)化裝備有限公司等。因經(jīng)營(yíng)狀況惡化、資金鏈斷裂、無(wú)法按期完成船舶建造和交付，諸多債權人紛紛提起訴訟和申請執行�，F公司房產(chǎn)、土地、設備、船臺、門(mén)吊等均已辦理抵押登記，多家法院已采取查控措施。在建船舶已形成保函索賠，部分場(chǎng)地存在租賃經(jīng)營(yíng)情形。

二、意向投資人基本條件

參與本次招募活動(dòng)的投資人應符合下列條件：

1.意向投資人應當是依法設立并有效存續的企業(yè)法人或其他組織；

2.意向投資人具備與船舶制造相適應的經(jīng)營(yíng)和管理能力的，其管理層或關(guān)聯(lián)方具有船舶制造行業(yè)經(jīng)驗、在業(yè)內有一定影響力的，在同等條件下優(yōu)先考慮；

3.意向投資人應具備足夠的資金實(shí)力，具有資本運作經(jīng)驗；

4.意向投資人應具備良好的經(jīng)營(yíng)管理能力，確保目標公司重整再生以及重整后生產(chǎn)運營(yíng)的順利進(jìn)行；

5.意向投資人應對口岸船舶及關(guān)聯(lián)企業(yè)整體收購；

6.意向投資人亦可自行組成聯(lián)合體參與投資，投資聯(lián)合體中應當至少有一家企業(yè)符合上述條件。組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體參加本項目招募。聯(lián)合體各成員間應當明確牽頭方，說(shuō)明成員組成、合作方式、職責分工及權利和義務(wù)。

三、招募評審程序

1.評審機構。本次投資人招募將設立專(zhuān)門(mén)的評審委員會(huì )，由評審委員會(huì )對投資人進(jìn)行評議。

2.評審原則。對投資人提交的投資文件的評議，遵循公平、公正、擇優(yōu)的原則，評審將以實(shí)現目標公司再生、保持目標公司存續和發(fā)展、保護債權人及其他相關(guān)利益主體的合法權益為主要目標。

3.評審指標。評審指標主要包括：

（1）參與重整投資人主體的適格性；

（2）投資人的主要業(yè)績(jì)及投資實(shí)力；

（3）對目標公司的整體規劃及重整計劃可行性。

四、招募流程

（一）意向投資人提交報名材料

1.參與重整投資的意向書(shū)（須有法定代表人簽字并加蓋公章）。

2.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件（須加蓋企業(yè)公章，報名時(shí)需提供副本原件審核）。

3.投資人簡(jiǎn)介（包括意向投資人主體資格、股權結構、歷史沿革、經(jīng)營(yíng)范圍等；如為聯(lián)合投資人，需說(shuō)明聯(lián)合體內部分工、權利義務(wù)等，聯(lián)合體互相之間應當承擔連帶責任）。

4.意向投資人出具的具備重組資金實(shí)力及可調控資金能力的專(zhuān)項說(shuō)明或證明。

5.載明委托代理人姓名、聯(lián)系方式、授權范圍的書(shū)面授權委托書(shū)（須加蓋公章）。

6.管理人要求提交的其他相關(guān)材料。

（二）交納盡調保證金及投資人資格審查

1.意向投資人應于報名期滿(mǎn)前（以資金實(shí)際到賬時(shí)間為準）向管理人賬戶(hù)繳納盡調保證金人民幣1000萬(wàn)元（壹仟萬(wàn)元），保證金交付至管理人如下賬戶(hù)：

賬戶(hù)名稱(chēng)：泰州口岸船舶有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)管理人

開(kāi)戶(hù)行：中國工商銀行股份有限公司泰州高港支行

賬  號：1115024039300088859

2.資格審查：意向投資人應當在報名時(shí)支付盡職調查保證金，管理人在收到盡調保證金后開(kāi)始資格審查。對于審核通過(guò)的意向投資人，管理人將配合意向投資人對口岸船舶及關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行盡調，屆時(shí)須簽署相應的保密承諾函。如違反保密義務(wù)的，管理人有權沒(méi)收盡調保證金，并取消其參與重整投資的資格。

3.盡調保證金的安排：對于未通過(guò)資格審查，或未進(jìn)入磋商談判環(huán)節，或最終未被選定為正式投資人的意向投資人，盡調保證金將在管理人通知該單位發(fā)生上述情況后十個(gè)工作日內原路無(wú)息返還；對于最終被選定為正式投資人的意向投資人，保證金將轉入談判保證金或在法院裁定批準重整計劃草案后轉為對口岸船舶及關(guān)聯(lián)公司的重整資金。如被選定為重整投資人后因投資人自身原因退出重整的，管理人不予退還盡調保證金，并重新招募投資人。

4.保密義務(wù)：對意向重整投資人在與管理人等接洽中掌握到的且未以任何形式公開(kāi)披露的債務(wù)人信息、數據、資料等，相對方需要遵守保密義務(wù)，相對方必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進(jìn)行內部投資分析和制定投資重整方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權要求相對方賠償損失并取消其意向投資人的資格。

（三）盡職調查階段

意向投資人簽署保密承諾函后可開(kāi)展盡職調查工作，并可向管理人提出盡職調查相關(guān)問(wèn)題，管理人將安排回復。意向投資人可向管理人申請實(shí)地考察，管理人將安排并協(xié)調口岸船舶及關(guān)聯(lián)公司予以積極配合。意向投資人開(kāi)展盡職調查（包括實(shí)地考察）所需的費用由意向投資人自行承擔。

（四）談判并提交重整方案

意向重整投資人與管理人及其他相關(guān)利益方進(jìn)行磋商，各方可以形成重整投資方案框架意見(jiàn)。意向投資人在盡職調查完成后，應向管理人提交正式重整方案。重整方案應當符合重整程序的要求以及口岸船舶的實(shí)際情況。磋商談判時(shí)，管理人有權根據情況要求投資人繳納談判保證金。

意向重整投資人應根據管理人要求的時(shí)間和形式向管理人提交如下投資文件：

1.投資計劃書(shū)（應符合投資人報名后領(lǐng)取的投資計劃書(shū)內容）；

2.同意投資人參與目標公司投資人招募程序的管理人出具的決策文件原件；

3.承諾函（以投資人報名后領(lǐng)取的版本為準）。

投資文件正本1份，副本10份。正本和副本的封面上應清楚的標記“正本”或“副本”字樣。當副本和正本不一致時(shí)，以正本為準。以上文件材料，投資人的法定代表人或其委托代理人應簽字，并加蓋投資人單位公章，投資文件一經(jīng)提交不得撤回、修改。

（五）遴選投資人及簽署重整協(xié)議

為保障投資人招募程序的公平、公正、公開(kāi)，本次投資人招募由評審委員會(huì )對投資人的經(jīng)濟實(shí)力、投資價(jià)款（債務(wù)化解）及支付方式、擔保措施、經(jīng)營(yíng)方案等事項進(jìn)行評審，確定正式重整投資人。正式重整投資人選定后，管理人向其發(fā)送投資者資格確認函。選定后的正式重整投資人應與管理人簽訂相應的《投資協(xié)議書(shū)》，并根據管理人的要求提供相應的履約擔保。評審會(huì )召開(kāi)時(shí)間由管理人根據項目進(jìn)程確定，具體召開(kāi)時(shí)間管理人在區政府網(wǎng)站進(jìn)行公告。

五、其他事項說(shuō)明

1、報名截止時(shí)間：自本公告發(fā)布之日起至2020年8月21日止（若屆時(shí)未招募到適格投資人，本公告繼續有效，具體截止時(shí)間以管理人答復為準）。

2、報名地點(diǎn)：泰州口岸船舶有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)管理人辦公室。

3、投資人招募聯(lián)系電話(huà)：陸青 13961015209，招募文件投遞郵箱：ggcbqsz@163.com

以上說(shuō)明解釋權歸泰州口岸船舶有限公司及關(guān)聯(lián)公司管理人，歡迎前來(lái)接洽、參與重整投資。

                                                泰州口岸船舶有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)管理人

                                                二〇二〇年八月七日